• Öffentlich-private Partnerschaft ermöglicht mehr Leasingfinanzierungen für deutsche Unternehmen und stärkt Kapitalmarktfinanzierungen
• Transaktion setzt Kapital aus mehr als 18 000 Leasingverträgen frei
• 85 Mio. Euro für Unternehmerinnen, die Kultur- und Kreativbranche sowie grüne Investitionen
• EIF, KfW und private Investoren vertiefen Zusammenarbeit mit abcfinance, um Unternehmen den Zugang zu Leasingfinanzierungen zu erleichtern

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) beteiligt sich mit privaten Investoren und der KfW an einer von der abcfinance-Gruppe initiierten Verbriefung deutscher Leasingverträge. Die Transaktion im Rahmen dieser öffentlich-privaten Partnerschaft dürfte mehr als 380 Millionen Euro an neuen Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland mobilisieren. Damit können die Firmen in Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung investieren, um zu wachsen und sich im Wettbewerb zu behaupten.

Die Initiative verbessert den Zugang zu Finanzierungen in Branchen, in denen Investitionen eine große wirtschaftliche und soziale Wirkung entfalten können. Allein 85 Millionen Euro dieser Mittel sind für Unternehmerinnen, die Kultur- und Kreativbranche sowie grüne Investitionen vorgesehen.

Hubertus Mersmann, Sprecher der Geschäftsführung von abcfinance: „Als Leasinggesellschaft für den deutschen Mittelstand verschafft uns diese Transaktion in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld eine starke, nachhaltige Finanzierungskapazität. Dadurch können wir unseren Kundinnen und Kunden attraktive Leasinglösungen anbieten und ihr Wachstum sowie ihren wirtschaftlichen Erfolg fördern. Die Partnerschaft mit dem EIF, der KfW und privaten Investoren markiert einen wichtigen Schritt in unserer strategischen Entwicklung.“

Stärkung des EU-Kapitalmarkts für mehr Unternehmensinvestitionen

Die neue Zusammenarbeit trägt zum übergeordneten Ziel der EU bei, eine echte Spar- und Investitionsunion aufzubauen. Dabei sollen langfristige Ersparnisse leichter in produktive Investitionen gelenkt werden. Durch die Umwandlung eines granularen Portfolios von KMU-Leasingverträgen in hochwertige, handelbare Wertpapiere wird Kapital institutioneller und privater Investoren für den Finanzierungsbedarf deutscher Unternehmen mobilisiert. Die Transaktion unterstützt die EIB-Gruppe bei ihrer Aufgabe, die Kapitalmärkte zu vertiefen, die Finanzierungsquellen für die Realwirtschaft zu diversifizieren und die Resilienz und Effizienz des Finanzsystems für Sparerinnen, Sparer und Investoren zu stärken.

Im Rahmen der Vereinbarung stellt der EIF Garantien von insgesamt 280 Millionen Euro bereit. Dadurch entstehen Wertpapiere mit den Merkmalen einer sicheren und für private Investoren attraktiven Anlageklasse. Die abcbank kann dadurch Kapazitäten für neue KMU-Finanzierungen freisetzen und zugleich den Investorenkreis für von deutschen KMU unterlegte Vermögenswerte erweitern.

Der Deutschlandfonds fördert Unternehmenswachstum

Mit einer Investition von 70 Millionen Euro in die vom EIF besicherten Notes der Klasse A1 erfüllt die KfW ein neues Mandat vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Die Investition trägt zur Umsetzung des Deutschlandfonds bei und soll Kapitalmarktfinanzierungen in Deutschland und Europa durch ABS- und ABCP-Transaktionen stärken.

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Die Partnerschaft mit abcfinance ist ein wichtiger Schritt, damit Unternehmen in Deutschland leichter Leasingfinanzierungen für Investitionen, Innovationen und Wachstum erhalten können. Wir helfen, Finanzierungskapazitäten freizusetzen – mit einer spürbaren Wirkung für den Mittelstand und die Gesamtwirtschaft.“

Tim Armbruster, Treasurer der KfW: „Wir freuen uns, mit dieser Investition im Rahmen unseres Mandats für den Deutschlandfonds den europäischen Verbriefungsmarkt zu unterstützen und damit Unternehmen in Deutschland und Europa wettbewerbsfähiger zu machen. Mit der Transaktion schlagen wir ein neues Kapitel in unserer langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem EIF auf.“

Besserer Zugang zu Leasingfinanzierungen in wirkungsstarken Sektoren

abcfinance bietet gemeinsam mit der abcbank Finanzierungslösungen für KMU in den Bereichen Leasing, Factoring und Absatzfinanzierung. Das Unternehmen ist deutschlandweit und zudem in den Niederlanden und Österreich tätig.

Die neue Transaktion verbrieft ein Portfolio von Leasingforderungen im Wert von 500 Millionen Euro aus mehr als 18 000 Leasingverträgen für Fahrzeuge, Maschinen und Ausrüstung, die deutsche Unternehmen im Tagesgeschäft einsetzen. Die vom EIF besicherte Tranche wurde von der KfW und zwei privaten Banken gezeichnet. Das macht die Transaktion zu einer öffentlich-privaten Partnerschaft.

Zusätzlich zur besicherten Senior-Tranche stellt der EIF der abcbank bilaterale Garantien für die verbleibenden Mezzanine-Tranchen im Umfang von 80 Millionen Euro. Diese Absicherung ermöglicht der abcbank risikogewichtete Aktiva zu reduzieren, aufsichtsrechtliches Kapital freizusetzen und KMU mehr Finanzierungen anzubieten.